Последствия ограничения ЕС российского СПГ — Центр глобальной энергетической политики Колумбийского университета

С наступлением весны 2023 года страны Евросоюза ожидают более обнадеживающей газовой картины. Зима почти закончилась, большие потоки сжиженного природного газа (СПГ) все еще поступают в Европу, и, что наиболее важно, цены на газ резко упали с максимума около 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (мм БТЕ) в 2022 году до примерно 13 долларов. -15/мм БТЕ на начало апреля 2023 г.

Хотя рост импорта СПГ помог странам ЕС компенсировать сокращение поставок газа по российским трубопроводам в 2022 году, по иронии судьбы часть этого СПГ является российским (рис. 1). Страны Евросоюза — особенно Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания — увеличили импорт российского СПГ примерно на треть в 2022 году до 19 млрд кубометров.[1]

На этом фоне европейские политики заговорили об ограничении российского СПГ, предложив правительствам стран ЕС временно ограничить предварительные заявки на мощности по поставкам российского СПГ.[2] Этот шаг был предпочтительнее санкций, требующих единогласия среди стран ЕС. Великобритания и Литва прекратят импорт российского СПГ в 2022 году. Германия твердо заявила, что российский СПГ не будет регазифицироваться на ее терминалах.[3]

Судя по всему, к 2027 году Европейский союз положит конец своей зависимости от российского газа. Исходя из текущих потоков, совместный российский газопровод и СПГ в 2023 году будут производить около 40 млрд кубометров в год (млрд кубометров в год), что эквивалентно примерно 25 процентов от уровня 2021 года или 11 процентов от расчетного спроса на газ в ЕС.[4]

Вопрос в том, можно ли ускорить эту тенденцию к снижению зависимости от российского газа без ущерба для Европы. Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА), недавно отметил, что «мы еще не вышли из леса», поскольку газовые рынки в 2023 году по-прежнему выглядят значительно напряженными. Он предупредил, что сочетание факторов может снова склонить чашу весов. к более высоким спотовым ценам на газ.[5]

Прекращение импорта СПГ из России может иметь разные последствия для мировых газовых рынков: от относительно благоприятных до потенциально разрушительных. К ним относятся:

• Идеальные обмены. Евросоюз прекратил импорт около 20 миллиардов кубометров в год российского СПГ, который в основном поступает в Азию. Недостающие объемы систематически компенсируются другими поставщиками СПГ. Поскольку «Ямал СПГ» находится ближе к Европе, чем к Азии, это сужает мировой рынок перевозок зимой из-за более длинных маршрутов доставки в Азию, когда северный маршрут недоступен. Это касается и перезарядки российского СПГ с атомных ледоколов, что обычно происходит в Бельгии и Франции. Влияние на цены на газ ограничено.
• Не идеальное совпадение. В этом сценарии идеального обмена поставками СПГ не существует. Кроме того, аппетит Китая к СПГ растет, и китайские компании конкурируют за спотовый доступ СПГ в Европу. Столкнувшись с сокращением поставок СПГ, Европа вынуждена оказывать давление на спрос, в то время как цены на газ растут.
• Россия наносит ответный удар. В 2022 году президент России Владимир Путин, не колеблясь, прекратил поставки газа. Возмездие в различных формах снова может быть на кону. Очевидным первым шагом было бы сокращение объемов газа по российским трубопроводам, проходящим через территорию Украины.[6] Затем через «Турецкий поток» вывести около 20 млрд куб. м/год трубопроводного газа. Достигнет ли Европа идеального компромисса (описанного выше) с точки зрения поставок СПГ, это повлияет на газовый баланс Европы. Любое сокращение Россией своих поставок СПГ является еще более тревожным шагом. Объемы Ямала, законтрактованные европейскими компаниями (но не CNPC и российским «Новатэком»), могут быть сокращены за счет закрытия Россией одной очереди (около 8,8 млрд кубометров в год). Российский СПГ (45 млрд кубометров в 2022 году) нужен для мирового газового баланса, чтобы не вернуться к стремительному росту цен на СПГ.

Предостережение и подготовка

Россия вполне может принять решение о дальнейшем сокращении поставок газа в Европу, независимо от того, инициировали ли страны ЕС какие-либо меры. Дилемма для европейских лидеров заключается в том, следует ли упредить эти потенциальные сокращения, ограничив потоки российского газа. Готовность имеет важное значение. Это, безусловно, было на уме у европейских лидеров, когда они решили продлить сокращение спроса на 15 процентов (60 миллиардов кубометров) по сравнению со средним показателем за пять лет.[7] За период с апреля 2023 года по март 2024 года.[8] Более быстрое внедрение возобновляемых источников энергии и тепловых насосов вместе с текущими мерами по энергосбережению и повышению эффективности сыграют свою роль, но некоторые параметры (погода, уровень гидроэнергетики, французская атомная генерация) находятся вне влияния правительств. Что касается поставок, важным фактором будет успех платформы AggregateEU ​​в обеспечении дополнительных поставок газа.[9]

Ограничение импорта российского СПГ стало бы важным политическим шагом. Однако это, вероятно, приведет к повышению спотовых цен на газ, что будет особенно пагубно для Европы, поскольку некоторые государства-члены чрезмерно зависят от спотового рынка СПГ, а другие импортеры СПГ зависят от спотовых поставок СПГ. В свою очередь, влияние предлагаемых новых ограничений на российские доходы будет ограниченным. Важно отметить, что экспорт «Ямал СПГ» освобождается от экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых, в отличие от экспорта по трубопроводу (однако экспортеры СПГ платят налог на прибыль в размере 34%).[10] Ожидается, что общий доход России от экспорта газа в Европу значительно снизится в 2023 году, в основном из-за сочетания более низких объемов трубопроводов и более низких цен. Осторожность поможет странам ЕС убедиться, что ситуация с точки зрения ограничения спроса на газ и диверсификации поставок находится в пределах досягаемости, прежде чем перейти к следующему этапу независимости от российского газа.

примечания

[1] Bloomberg LP, по состоянию на 10 марта 2023 г.; Анн-Софи Корбо и Диего Ривера Ривота, «Вопросы и ответы: почему так важен экспорт российского СПГ под радаром», Центр глобальной энергетической политики, 27 сентября 2022 г., https://www.energypolicy.columbia.edu/publications/ qa-почему-незаметно-российский-природный-газ-экспорт-заказа/.

[2] Кейт Абнетт, «Глава ЕС по энергетике говорит фирмам не подписывать новые сделки по СПГ с Россией», Reuters, 9 марта 2023 г., доступно здесь. https://www.reuters.com/business/energy/eu-energy-chief-tells-companies-not-sign-new-russian-lng-deals-2023-03-09/; Шивон Холл, «Министры ЕС поддерживают возможность ограничить заказы на российский газ и СПГ», Montel, 29 марта 2023 г., https://www.montelnews.com/news/1471353/eu-ministers-back-option-to-limit — Русский-газ-сжиженный природный газ- резервы. Эта мера также направлена ​​против российского газа по трубопроводам.

[3] Монтьель, «Германия призывает импортеров отказаться от российского СПГ», 14 февраля 2023 г., доступно здесь. https://www.montelnews.com/news/1443517/germany-urges-importers-to-reject-russian-lng.

[4] На основе российского импорта СПГ в 2022 г. и потоков трубопроводов за период с 1 января по 28 февраля 2023 г.; ENTSOG, Платформа прозрачности, по состоянию на 15 декабря 2022 г.

[5] Международное энергетическое агентство, «Исполнительный директор Международного энергетического агентства выступает перед Коллегией уполномоченных ЕС в Брюсселе», 23 февраля 2023 г., доступно здесь. https://www.iea.org/news/iea-executive-director-addresses-eu-college-of-commissioners-in-brussels.

[6] «Нафтогаз» инициировал арбитраж против «Газпрома» в сентябре 2022 года, утверждая, что «Газпром» не заплатил за транзит газа через Украину. Между тем «Газпром» обвинил «Нафтогаз» в отказе от транзита через пункт «Сухрановка» без уважительных причин. См. Reuters, «Российский Газпром отклоняет иски Нафтогаза Украины в арбитраже», 27 сентября 2022 г., доступно здесь. https://www.reuters.com/business/energy/russias-gazprom-rejects-ukraines-naftogaz-claims-arbitration-2022-09-27/.

[7] Среднее значение за пять лет основано на базисном периоде с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года.

[8] Европейская комиссия, «Предложение о Регламенте Совета, поправке к Регламенту (ЕС) 2022/1369 относительно продления периода сокращения спроса на меры по ограничению газа и усиления отчетности и мониторинга их реализации», 20 марта 2023 г., доступно здесь. https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_174_1_EN_ACT_part1_v5.pdf.

[9] Европейская комиссия, «AggregateEU ​​— Часто задаваемые вопросы», по состоянию на 30 марта 2023 г., доступно здесь. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform/aggregateeu-questions-and-answers_en.

[10] Российский трубопроводный газ контролируется Газпромом. «Газпром» уплачивает 30% экспортной пошлины, НДПИ, налога на прибыль и дивидендов российскому государству. Поставки СПГ в Европу осуществляются в основном за счет проекта «Ямал СПГ», которым владеют «Новатэк», CNPC, TotalEnergies и Фонд Шелкового пути. CNPC, Naturgy, Novatek и TotalEnergies имеют долгосрочные контракты на СПГ. Экспорт «Ямал СПГ» освобожден от экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых на 9 лет, но экспортеры СПГ платят налог на прибыль в размере 34%. См. «Новатэк», «Выпущено межправительственное соглашение о сотрудничестве по проекту «Ямал СПГ», 9 марта 2014 г., доступно здесь. https://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/yamal_press_release/?id_4=860; Международная группа национальных импортеров сжиженного газа (GIIGNL), «Годовой отчет», май 2022 г., https://giignl.org/wp-content/uploads/2022/05/GIIGNL2022_Annual_Report_May24.pdf; Владимир Афанасьев, «Российская налоговая реформа призвана компенсировать снижение доходов нефтяных компаний», Upstream Online, 24 февраля 2023 г., доступно здесь. https://www.upstreamonline.com/focus/russian-tax-overhaul-seeks-to-offset-drop-in-revenue-from-oil-companies/2-1-1402417.