Эксклюзив: компании, занимающиеся редкоземельными магнитами, обращаются к китайскому Вьетнаму за хеджированием

ХАНОЙ/СЕУЛ (Рейтер) — Корейские и китайские магнитные компании, в том числе поставщик Apple, намерены открыть заводы во Вьетнаме, согласно документам и людям, знакомым с планами, на фоне стремления диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая и защититься от Китайско-американская напряженность.

Южнокорейская Star Group Industrial (SGI) и китайская Baotou INST Magnetic присоединятся к компаниям из таких разных секторов, как электроника и автомобили, в переносе сборочных линий на фоне ужесточения торговых ограничений, говорят люди, и даже клиенты просят о переезде.

Китай доминирует в производстве магнитов и редкоземельных металлов, из которых они сделаны. Магниты играют центральную роль в производстве таких продуктов, как электромобили, ветряные турбины, оружие и смартфоны, что делает этот сектор стратегически важным. Однако были предприняты лишь ограниченные попытки бросить вызов лидерству Китая.

Тем не менее, соседний Вьетнам имеет неиспользованные месторождения редкоземельных элементов, уступающие только Китаю, а также зарождающуюся обрабатывающую промышленность, что дает стране потенциал стать гораздо более крупным конкурентом, говорят инсайдеры отрасли.

Например, проект SGI во Вьетнаме нацелен на производство к 2025 году 5000 тонн передового неодимового магнита (NdFeB) в год, что достаточно для двух миллионов электромобилей (EV).

Однако Вьетнам производит только 1% магнитов в мире, показали данные Adamas Intelligence, приведенные в отчете Министерства энергетики США, по сравнению с 92% в Китае.

Более того, некоторые китайские фабрики могут производить в 10 раз больше магнитов, чем SGI, а Китай доминирует в добыче и переработке руды.

Однако подъем Вьетнама значителен.

Завод SGI, работающий на полную мощность, будет производить около 3% мирового производства в 2022 году, по оценкам Project Blue, консалтинговой фирмы по критическим материалам. Данные о торговле США показали, что это равняется почти половине американского импорта неодимовых магнитов в прошлом году.

Кроме того, официальные лица США указали на растущий интерес к потенциалу редкоземельных элементов Вьетнама на фоне обсуждения улучшения двусторонних отношений в этом году, а Южная Корея подписала соглашение с Вьетнамом в июне, чтобы укрепить цепочку поставок жизненно важного минерала.

Производителей магнитов также привлекает Вьетнам из-за более низкой стоимости рабочей силы и доступа к рынку, предлагаемого многими сделками свободной торговли. Инсайдеры отрасли заявили, что они также хотят стать ближе к клиентам во Вьетнаме, таким как производители автомобилей и электроники, которые все больше опасаются чрезмерной зависимости от китайских поставок по мере ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином.

Отраслевой консультант из Вьетнама, который не был уполномочен общаться со СМИ и отказался назвать свое имя, сказал, что Вьетнам — единственная страна за пределами Китая, в которой есть все этапы цепочки поставок магнитов, от добычи редкоземельных металлов до конечного производства.

Правительство планирует значительно расширить производство редкоземельных элементов к концу десятилетия и увеличить мощности по переработке, которые, по оценкам Министерства энергетики США, составляют 3% от мировой доли.

Однако Дэвид Мерриман из Project Blue сказал: «Любой, кто пытается построить цепочку поставок от шахты к магниту с нуля, столкнется с множеством проблем».

Двойной выход

SGI, которая поставляет магниты вьетнамскому производителю электромобилей VinFast и корейской Hyundai Motor (005380.KS), сообщила Reuters, что инвестирует 80 миллионов долларов в свой новый завод во Вьетнаме, производство которого начнется в 2024 году.

Завод удвоит текущий объем производства компании, составляющий 3000 тонн в год на заводах в Южной Корее и Китае.

SGI описала инвестиции как часть «контрмер» против потенциальных торговых ограничений Китая.

«Политика Китая по контролю за редкоземельным сырьем и связанными с ним технологиями усиливается, что привело к неуверенности в поставках», — заявили в SGI.

Компания заявила, что получает большую часть своих редкоземельных элементов из Китая, но ищет альтернативные источники во Вьетнаме и Австралии и планирует построить перерабатывающий завод во Вьетнаме.

Ресурс Apple

Китайская INST собирается начать работу в начале следующего месяца на арендованном заводе в северном Вьетнаме после получения одобрения местных властей в июне, сообщили два человека, знакомые с планами.

INST, крупная компания по разработке магнитных схем, была добавлена ​​​​в список поставщиков Apple (AAPL.O) в 2021 году. Эти два человека заявили, что ее расширение во Вьетнаме последовало за просьбами клиентов о диверсификации за пределами Китая на фоне обострения торговой напряженности. Идентификация клиента.

Китайская Luxshare (002475.SZ) и тайваньская Foxconn (2317.TW) входят в число основных поставщиков Apple, производящих во Вьетнаме продукты с магнитами, такие как планшеты iPad и ноутбуки MacBook.

Люди сказали, что первоначальные инвестиции INST ограничены несколькими миллионами долларов, а второй этап, вероятно, потребует дополнительных затрат на строительство собственного завода, но они отказались назвать свое имя, потому что у них нет разрешения обсуждать этот вопрос.

Inst не ответил агентству Reuters на просьбу о комментарии.

Эти два человека сказали, что аналогичный потребительский спрос побудил другого китайского производителя магнитов, Magsund, принять решение об открытии завода во Вьетнаме в первой половине следующего года.

Однако после получения одобрения в июне Magsound отозвала свои планы в этом месяце, как показывают документы, которые, по словам People, последовали за срывом переговоров о поставках с Luxshare.

Luxshare и Magsound не ответили на запросы о комментариях.

Среди производителей магнитов во Вьетнаме японская компания Shin-Etsu Chemical (4063.T) расширила свои мощности в этом году после того, как в 2017 году приняла решение удвоить годовую мощность до 2200 тонн, свидетельствуют данные компании и подробности на консультативном веб-сайте Obayashi.

Шин Эцу и Обаяши не ответили на запросы о комментариях.

В апреле компания Australian Strategic Materials (ASM.AX) подписала соглашение с вьетнамским нефтеперерабатывающим заводом, который обязался поставлять редкоземельные элементы на экспорт в Южную Корею.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.