Madison Square Garden Entertainment Corp. объявляет цены вторичного размещения и одновременного выкупа акций

Нью-ЙоркИ 22 июня 2023 г. /PRNewswire/ — Madison Square Garden Entertainment Corp. (NYSE: МСГЭ) («Компания» или «MSG Entertainment») сегодня объявила цену ранее объявленного вторичного предложения Sphere Entertainment Group, LLC («Продающий акционер») на 5 250 000 акций MSG Entertainment класса А по цене публичного предложения. $31.00 за акцию. Ожидается, что товар будет доставлен в или около 27 июня 2023 г., при соблюдении обычных условий закрытия. Акционер предоставил продавцам андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 787 500 дополнительных акций MSG Entertainment класса A по цене публичного предложения со скидкой по сравнению со скидками и комиссиями за андеррайтинг.

Кроме того, в листинге находится MSG Entertainment. 250 миллионов долларов Разрешение на выкуп акций MSG Entertainment намеревается выкупить 840 053 акции непосредственно у продающего акционера по цене $ 29,76 за акцию, что равно цене, по которой андеррайтеры купят акции у продающего акционера, за единовременную сумму ок. 25 миллионов долларов, совпадающее с закрытием Оферты («Выкуп акций»). Компания намерена финансировать выкуп акций за счет имеющихся денежных средств. Выкуп акций осуществляется при условии завершения размещения. Закрытие Предложения не зависит от закрытия Выкупа Акций.

Продающий акционер получит всю чистую выручку от размещения. MSG Entertainment не продает какие-либо обыкновенные акции класса А в рамках Предложения и не получит никаких доходов от продажи акций продающим акционером в рамках Предложения. После завершения предложения и выкупа акций, при условии, что страховой опцион на покупку дополнительных акций не будет реализован, продающий акционер будет бенефициарно владеть 24,7% обыкновенных акций класса А MSG Entertainment.

BofA Securities и Goldman Sachs & Co. LLC и JP Morgan (в алфавитном порядке) в качестве содиректоров предложения.

Предложение осуществляется только через проспект. Копию заявления о регистрации, включая предварительный проспект, относящийся к данному предложению, можно получить по следующей ссылке: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1952073/000119312523170152/d512370ds1.htm. В качестве альтернативы Компания или любой андеррайтер, участвующий в предложении, организует отправку вам Проспекта эмиссии, если вы запросите его, обратившись по адресу: BofA Securities, 201 North Tryon Street, Шарлотта, Северная Каролина 28255, почтовый индекс NC1-022-02-25, внимание: раздел новостей или по электронной почте на [email protected]; Голдман Сакс и Ко. ООО, 200 Западная улица, Нью Йорк, Нью Йорк 10282, Внимание: Bulletin Management, по телефону (866) 471-2526 или по электронной почте на [email protected]; JP Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Эджвуд, Нью-Йорк 11717, по телефону: 1-866-803-9204 или по электронной почте: [email protected].

Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила заявление о подаче формы S-1 в отношении ценных бумаг вступившим в силу. Прежде чем инвестировать, вы должны прочитать проспект в этом заявлении о регистрации для получения более полной информации о компании и этом предложении. Этот пресс-релиз не является предложением, ходатайством или ходатайством о предложении продать эти ценные бумаги, и не может быть продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации. в соответствии с законами о ценных бумагах любого штата или юрисдикции.

О компании Madison Square Garden Entertainment Corp.
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) является лидером в области живых развлечений, предлагая незабываемые впечатления и налаживая тесные связи с разнообразной и страстной аудиторией. В портфолио компании целый ряд всемирно известных площадок — Нью-Йорк Мэдисон-Сквер-Гарден, Театр в Мэдисон-Сквер-Гарден, Radio City Music Hall и Beacon Theater; и Чикагский театр, в котором ежегодно проводится широкий спектр спортивных мероприятий, концертов, семейных шоу и специальных мероприятий для миллионов гостей. Кроме того, компанию отличает оригинальная продукция, и Рождественский спектакль с участием Radio City Rocketчто является праздничной традицией уже 89 лет.

Прогнозные заявления
Настоящий пресс-релиз может содержать заявления, которые представляют собой заявления прогнозного характера по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Инвесторы предупреждаются, что любые заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих результатов или результатов и сопряжены с рисками и неопределенностями, а также о том, что фактические результаты, изменения или события могут существенно отличаться от указанных в прогнозных заявлениях в результате действия различных факторов, включая восприятие финансовым сообществом Компании, ее деятельности, ее деятельности, ее финансового положения, отраслей, в которых она работает, и факторы, описанные в документах Компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая содержащиеся в них разделы, озаглавленные «Факторы риска» и «Управление обсуждением и его анализ финансового положения и результатов операций». Компания отказывается от каких-либо обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.

Контакты

Ари ДэнсКФА
Старший вице-президент по связям с инвесторами, финансовым коммуникациям и казначейству
Мэдисон Сквер Гарден Энтертейнмент Корп.
(212) 465-6072

Джастин Блабер
Вице-президент по финансовым коммуникациям
Мэдисон Сквер Гарден Энтертейнмент Корп.
(212) 465-6109

Грейс Каминер
Старший менеджер по связям с инвесторами и казначейству
Мэдисон Сквер Гарден Энтертейнмент Корп.
(212) 631-5076

ИСТОЧНИК Madison Square Garden Entertainment Corp.