Фокус: Сделано в России? Китайские автомобили лидируют в возрождении российских автозаводов

20 июля (Рейтер) — Перезапуск классического советского автомобиля «Москвич» государственной компанией в ноябре был отмечен мэром Москвы как демонстрация устойчивости российской автомобильной промышленности перед лицом западных санкций.

«Это историческое событие», — сказал Сергей Собянин во время презентации «Москвича» на заводе, который правительство Москвы приобрело в прошлом году у французского автопроизводителя Renault (RENA.PA) всего за 1 рубль (0,01 доллара США). «Многие думали, что это конец российского автопрома».

Но возрождение Москвы также является признаком растущего влияния Китая на важный сектор российской экономики.

Автомобили, выходящие из массивного автозавода «Москвич» на юге российской столицы, не имеют ничего общего с квадратными металлическими моделями «Москвич» советских времен.

Стильный четырехдверный внедорожник оснащен двигателем и деталями обивки от китайской компании JAC Motors, и они хорошо видны. Два источника, попросившие не называть их имен, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ, сообщили Reuters, что «Москвич 3» — это JAC Sehol X4, который был собран в Москве с использованием комплектов, приобретенных у китайского партнера.

В заявлении Москвича в прошлом месяце говорится, что его модели 3 и 3е производятся с использованием крупного сборочного подразделения — автомобили собираются на заводе-изготовителе за границей, а затем отправляются на экспорт и дорабатываются в России. Компания заявила, что работает с «иностранным партнером», но не подтвердила связи с JAC.

Москвич сообщил агентству Рейтер, что локализация производства постепенно увеличивается, добавив, что она надеется начать вторую фазу производства в конце этого года или в начале 2024 года, которая включает сварочные и покрасочные работы на московском заводе и включает большую группу местных поставщиков с российскими компонентами.

JAC, базирующаяся в восточной провинции Аньхой, не ответила на запросы о комментариях.

Данные автомобильной промышленности показывают, что китайские автопроизводители захватывают долю рынка в России, извлекая выгоду из ухода западных игроков, которые доминировали на рынке до вторжения в Украину.

Импортные китайские автомобили в настоящее время составляют 49% российского рынка, достигнув 40 000 единиц в июне, по сравнению с довоенной долей всего 7% в июне 2021 года, согласно данным аналитической компании Autostat.

Это прибыльный бизнес. Согласно статистике китайской таможни, экспорт легковых автомобилей китайских автопроизводителей в Россию с января по май 2023 года увеличился в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 3,6 млрд долларов, включая экспорт на сумму почти 1 млрд долларов только за апрель.

В дополнение к этим цифрам китайские компании также увеличивают свои продажи в России за счет сборки автомобилей на заводах, освобожденных такими компаниями, как Renault и Nissan (7201.T), сообщает Reuters.

Агентство Reuters поговорило с двумя компаниями и четырьмя источниками, знакомыми с этим вопросом, которые сообщили, что шесть заводов в России, которые ранее принадлежали европейским, японским и американским автопроизводителям или собирались ими, теперь производят китайские модели или планируют это делать. Читать далее

Расчеты Reuters показывают, что шесть заводов имеют общую годовую мощность около 600 000 автомобилей.

Минпромторг России не ответил на запрос о комментарии.

Владимир Беспалов, независимый эксперт по автомобильному сектору, сказал, что расширение присутствия китайских автопроизводителей выгодно России, позволяя ей возобновить производство на простаивающих заводах и сохранить рабочие места. Президент Владимир Путин заявил в 2020 году, что в отрасли занято около 300 000 человек.

«Какие-то технологии будут переданы, какие-то локализованы, но это будут не самые передовые», — сказал Беспалов. — Но, учитывая, что больше ничего нет, это уже слишком.

Импортные сборочные комплекты

После десятилетия хаоса после распада Советского Союза в 1991 году Россия поощряла западных автопроизводителей строить заводы. Он предоставил субсидии тем, кто выполняет такие операции, как штамповка, сварка и покраска на месте, а также стимулировал производство компонентов в России.

К 2021 году отечественное производство составит около 1,4 млн легковых автомобилей — около половины установленной мощности. В прошлом году их число упало до 450 000 — худший показатель для сектора со времен распада Советского Союза — поскольку после войны на Украине западные фирмы ушли с рынка.

Правительство заявило, что автомобили отечественного производства в настоящее время составляют менее 40% автомобильного рынка России по сравнению с 70-75% до вторжения Москвы в Украину.

«Нет никаких сомнений в том, что экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок будет продолжаться», — сказал Андрей Ольховский, глава дилерской сети «Автодом». «Альтернатив автопрому в России нет».

Ольховский сообщил в электронном письме, что «Автодом», купивший дочерние предприятия Mercedes-Benz (MBGn.DE) в России, ведет переговоры с несколькими китайскими автопроизводителями о сборке китайского роскошного автомобиля на старом московском заводе немецкого автопроизводителя, и партнер может быть объявлен к концу года.

Это кардинальное изменение состояния китайских автопроизводителей в России. Китайские автомобили начали выпускать в России только в 2019 году с приходом китайского автопроизводителя Great Wall Motor (601633.SS).

Продажи автомобилей Haval, произведенных на ее тульском заводе, сейчас составляют почти 10% российского рынка. Great Wall отказалась комментировать эту статью.

Согласно ежемесячным данным о продажах за июнь, предоставленным Автостатом, шесть из 10 ведущих брендов по доле рынка в России принадлежат китайским автопроизводителям, таким как Haval, Chery и Geely (0175.HK).

Меньше местного входа

Источники сообщили, что в партнерстве с китайскими компаниями в настоящее время в России производится мало продукции на бывших западных заводах.

Российский автопроизводитель Solaires (SVAV.MM) заявил в ноябре, что начал производство грузовиков Atlant и Argo на своем заводе в Татарстане, расположенном примерно в 440 км к востоку от Москвы, где ранее производились грузовики Ford Transit.

Солирис не назвал имя партнера. По словам другого источника, пожелавшего остаться неназванным, JAC также поставляет сборочные комплекты для коммерческих автомобилей.

Источник, работающий в дилерском центре Sollers, сказал, что Atlant и Argo были версиями Sunray N25 и N35 JAC: «Да, есть различия. Логотипы есть на руле и капоте».

Солярис отказался от комментариев.

АвтоВАЗ, крупнейший российский автопроизводитель, купивший в феврале завод Nissan в Санкт-Петербурге, начал производство собственной модели Lada X-Cross 5 в сотрудничестве с так называемым «восточным партнером».

Источник, близкий к компании, сообщил Reuters, что компактный многоцелевой автомобиль Bestune T77, принадлежащий FAW Group, используется там для производства автомобилей Lada. ФАО не ответила на вопросы Рейтер. АвтоВАЗ отказался от комментариев.

АвтоВАЗ публично заявил, что планирует начать локализацию производства в 2024 году с использованием комплектующих от поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следите за юанем

После вывода западных компаний из России в прошлом году Москва организовала конфискацию иностранных активов контролируемыми государством структурами, чтобы обеспечить непрерывность производства в жизненно важном секторе.

Однако правительство в значительной степени проигнорировало важную роль Китая в восстановлении автомобильного сектора после падения продаж на 59% в прошлом году и вместо этого провозгласило возрождение известных российских торговых марок.

«Первый шаг — «Москвич» плюс «Лада», — заявил в прошлом месяце РИА министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Я надеюсь, что Волга последует за ними в следующем году».

Центральный банк — одно из немногих государственных учреждений, которое признает растущее влияние Китая.

В отчете, опубликованном в середине июля, отмечается, что несколько заводов в центре и на северо-западе России, которые простаивали в прошлом году, теперь производят «автомобили на базе китайских моделей… под собственными брендами».

«Если раньше преобладали автомобили из Японии и Европы, то сейчас более 70% импорта приходится на Китай», — говорится в сообщении.

Поскольку внутреннее производство в России все больше зависит от импорта сборочных комплектов из Китая, источник, близкий к одному из заводов, сказал, что прибыль зависит от обменного курса юаня.

«Первое, на что вы смотрите утром, — это курс юаня, потому что от этого зависят маржа и цены», — сказал источник. (1 доллар = 90,5325 рубля)

Репортаж Глеба Столярова; Дополнительный отчет и написание Александра Мару; Чжан Янь в Шанхае предоставил репортаж. Монтаж: Дэниел Флинн

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.