США выигрывают, а Россия «проигрывает энергетическую войну»

Получайте бесплатные обновления нефтегазовой отрасли

Мы отправим его вам Ежедневный дайджест myFT Округление электронной почты недавно Нефтегазовая промышленность Новости каждое утро.

Когда вызванное пандемией падение спроса три года назад впервые привело к тому, что цены на нефть в США стали отрицательными, тогдашний президент Дональд Трамп попросил Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу, чтобы навести порядок на энергетических рынках и спасти американских производителей нефти и газа.

В конце концов они согласились. Но тот период сотрудничества и уязвимости Америки перед другими производителями нефти и газа теперь кажутся далекими воспоминаниями.

Рост цен на топливо и энергетический кризис, спровоцированный вторжением Владимира Путина в Украину в прошлом году, перевернули давно установившиеся модели мировой торговли энергоресурсами. В результате господство России в области ископаемого топлива в Европе было подорвано.

Сильно пострадавшие производители нефти и газа в США извлекли выгоду из 2020 года, получив невероятную прибыль и экспорт. Администрация Байдена продвигала климатическое законодательство, направленное на то, чтобы избавиться от зависимости Запада от ископаемого топлива на протяжении десятилетий. «Война поставила энергетическую безопасность на первое место и в центр внимания таким образом, что люди считали это уже невозможным», — говорит он.

Эми Майерс Джаффе, профессор-исследователь Нью-Йоркского университета и эксперт по энергетике. «Америка продвигает новый многомиллиардный план, утвержденный Конгрессом, чтобы извлечь выгоду из растущего экспорта нефти и газа и чистых технологий».

Это преимущество, кажется, длится. После войны европейские и азиатские компании подписали соглашения о продолжении закупок американской энергии до 2040-х годов. Несмотря на то, что США и ЕС пытаются ускорить переход на экологически чистые виды топлива, ископаемое топливо США становится все более важным для глобальной торговли и энергетической безопасности.

Десятилетия зависимости от российской нефти и газа сделали реакцию Европы на вторжение еще более ошеломляющей. Через несколько дней после того, как российские войска вошли в Украину, Брюссель обнародовал REPowerEU, план сокращения импорта российского газа к концу 2022 года, замены его до 2030 года, снижения потребления энергии и «продвижения зеленого перехода».

Западные страны ввели жесткие санкции против российского энергетического сектора. Затем, в сентябре прошлого года, таинственные взрывы разрушили часть массивного газопровода «Северный поток», соединяющего Россию и Германию.

По данным Международного энергетического агентства, к 2021 году Россия будет поставлять в Европу около 150 миллиардов кубометров природного газа в год, или 40 процентов потребности ЕС. Прекращение этих поставок в прошлом году привело к тому, что цены на газ превысили 343 евро за мегаватт-час, что вызвало опасения по поводу экономической и гуманитарной катастрофы на континенте и стремление к поиску альтернатив.

Но в то время как российский экспорт в Европу остается на незначительном уровне довоенного уровня, запасы природного газа на континенте в изобилии. Цены вернулись на докризисный уровень. Помогла мягкая зимняя погода, а рецессия еще больше снизила спрос. По словам Фатиха Бироля, исполнительного директора МЭА, сейчас создается впечатление, что «Россия проиграла энергетическую войну» с Европой.

Если это так, Америка получает некоторую добычу. Что касается нефти, то западные санкции, такие как ограничение цен G7 на российский экспорт, сократили ее долю рынка в Европе. Экспорт из США и Ближнего Востока заполнил этот пробел, в то время как Россия поставляла баррели со скидкой в ​​Азию.

«Торговые потоки с Ближним Востоком развернулись вспять, и главными бенефициарами стали американские экспортеры», — сказала Амрита Сен, руководитель отдела исследований консалтинговой компании Energy Aspects.

Эта битва является благом для растущей американской индустрии сжиженного природного газа. До вторжения Китай и другие развивающиеся страны были наиболее перспективными рынками сбыта СПГ для экспортеров США. Теперь тяга Европы к топливу усилила конкуренцию за поставки.

Большая часть американского газа продается по долгосрочным контрактам. Но поскольку европейские цены выросли в прошлом году, производители, такие как Cheniere Energy, увеличили поставки для продажи на спотовом рынке, в то время как трейдеры перенаправили грузы в Европу. По данным Управления энергетической информации США, экспорт СПГ из США в Европу вырос на 140% по сравнению с 2021 годом и составил почти 2,5 трлн кубических футов, или около 70 млрд кубометров — примерно половину того, что Россия когда-то поставляла в Европу.

Беспокойство европейцев по поводу энергетической безопасности также улучшило долгосрочные перспективы американских экспортеров СПГ.

Вы просматриваете снимок интерактивной графики. Скорее всего, это связано с тем, что вы находитесь в автономном режиме или с отключенным JavaScript в вашем браузере.

В конце 2020 года французское правительство расторгло контракт с Engie на СПГ в США из-за опасений по поводу воздействия бурения сланцевых скважин на окружающую среду. Европейским коммунальным службам уже все равно. По данным S&P Global, с начала 2021 года они подписались на поставки в США, эквивалентные примерно 100 миллиардам кубометров в год. Энджи среди покупателей.

В июне немецкое государственное агентство SEFE (Securing Energy for Europe) договорилось с Venture Global LNG, новым экспортером из США, о покупке газа на 20 лет. До полномасштабного вторжения Москвы в Украину у Германии не было ни спроса, ни инфраструктуры для СПГ.

Теперь Берлин пообещал выделить около 10 миллиардов долларов на увеличение импортных мощностей. Три плавучих терминала находятся в эксплуатации, еще три должны быть запущены в ближайшие месяцы, и еще больше запланировано — стратегический сдвиг, который сделает страну основным долгосрочным конкурентом Китая и других азиатских покупателей СПГ из США.

Вторжение совпало с историческим сдвигом и усилило его. . . Для энергосбережения

США являются крупнейшим в мире экспортером СПГ благодаря проектам, запущенным до войны.

Его лидерство будет расти с открытием завода под руководством ExxonMobil в следующем году. Между тем возобновившийся спрос Европы на американский газ привел к увеличению числа контрактов на поставку в будущем, что вселило в инвесторов уверенность в финансировании еще одной волны увеличения производства СПГ на побережье Мексиканского залива.

Это вызовет гнев у тех, кто обеспокоен влиянием на климат большего количества проектов, связанных с ископаемым топливом, — высшим приоритетом Европы является увеличение поставок возобновляемой энергии и ускорение декарбонизации. На данный момент агрессия Москвы сместила геополитические приоритеты, отмечают аналитики.

«Это вторжение совпало с историческим переходом от примата декарбонизации к энергетической безопасности и усилило его», — говорит Боб Макнелли, бывший советник Белого дома, который сейчас руководит Rapidan Energy Group. «Для американских экспортеров это находка».